China Medical System Holdings Limited（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于二零二一年十二月八日，本集团通过本公司附属公司–皮肤医美业务公司（「康哲美丽」）向若干独立第三方卖方（「卖方」）收购一家医学美容（「医美」）专业公司上海旭俐医疗器械有限公司（「目标公司」）之100%股权（「收购事项」）。收购事项完成后，目标公司成为本公司的附属公司，其业绩及资产与负债将合并入本集团的账目内。
有关目标公司的资料
目标公司专注于医美产品领域，扎根医美行业中上游产业链，集研发、生产、销售、定制代工于一体，旨在为中国爱美人士提供全球高质量的医美产品、设备及服务等。目标公司主要产品为韩国进口玻尿酸–注射用修饰透明质酸钠凝胶MONALISA Lidocaine Filler（Vmonalisa莫娜丽莎）（「玻尿酸产品」或「产品」），目标公司是玻尿酸产品在中国大陆的独家总经销商。目标公司创始人团队拥有10年以上医美行业从业经验，对医美行业有深刻理解并积累了大量资源；其销售团队具有丰富的医美产品市场运作及销售推广经验。目标公司已建立了覆盖中国大陆知名医美机构的销售网络，覆盖全国逾800家医疗美容机构。
有关玻尿酸产品的资料
玻尿酸产品为含利多卡因「无痛型」中大分子透明质酸注射填充产品，采用Hy-BRID交联技术，能使交联剂残留最小化。产品安全性高、粘弹性好、效果自然，维持时间可达6至12个月（视乎消费者个体情况有所不同）。玻尿酸产品是韩国首尔大学医院唯一使用的韩国产玻尿酸填充剂，已获得欧盟CE认证，于二零一九年十二月获中国国家药品监督管理局批准为进口第三类医疗器械。目前中国大陆已获批上市的韩国进口玻尿酸品牌仅有四个，Vmonalisa莫娜丽莎为其中之一。目标公司玻尿酸产品于二零二零年四月开始在中国大陆销售以来，其累计销量已超过15万支。
玻尿酸产品前景广阔。据Frost&Sullivan统计，二零二零年中国大陆医美类透明质酸出厂端市场规模达到人民币57.7亿元，二零一六年至二零二零年复合增长率为24.0%，预计将以20.6%的复合增长率在二零二五年达到人民币147.1亿元。
收购事项的理由及裨益
收购事项符合本集团向医美领域持续发展的战略。目标公司玻尿酸产品是轻医美（非手术类医美）领域的主流及核心产品之一，可丰富本集团医美领域之产品矩阵，同时为中国爱美人士提供时尚、高性价比、韩国进口的轻奢玻尿酸产品，以满足不同求美者对美的需求。
收购事项也将为本集团带来优秀的医美业务管理及销售推广团队，以及覆盖广泛的医美销售渠道资源，助力本集团医美销售推广能力及渠道拓展，不断巩固和提升本集团在医美领域的综合竞争力，打造良好的市场和品牌形象，打造全球医美产品的业务平台，为持续收购及引进医美产品夯实基础。
随着中国消费者对美的需求持续增加，消费能力和消费意愿不断提升，本集团将持续利用全球资源，将国际一流的、技术先进的医美产品引入中国，形成以轻医美、医美器械、皮肤学级护肤品三大医美产品矩阵，并依托日益成熟的医美销售推广体系高效推进、高速发展。同时本集团将持续扩充皮肤专科领域产品管线以及销售推广体系建设，将康哲美丽打造为中国领先的皮肤医美健康管理公司。
经考虑上述各项，董事认为收购事项乃按一般商业条款订立，而该等条款属公平合理，且收购事项符合本公司及其股东的整体利益。
上市规则释义
据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，卖方乃独立于本公司及其关连人士（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」））之独立第三方。因此，根据上市规则第14A章，收购事项不构成本公司之关连交易。由于收购事项之所有相关适用百分比率（定义见上市规则）均低于5%，根据上市规则第14章，收购事项亦不构成本公司之须予公布交易。