China Medical System Holdings Limited（「本公司」，连同其附属公司称为「本集团」）董事（「董事」）会欣然宣佈，于二零二一年五月十七日，本集团通过本公司全资附属公司与第三方卖方上海爱申科技发展股份有限公司（「卖方」或「爱申科技」）及上海康乃馨医疗科技有限公司（「目标公司」）订立了股权转让协议及增资扩股协议。通过本次交易，本公司将持有目标公司约64.81%的股权，目标公司将成为本公司的非全资附属公司，其业绩及资产与负债将合併入本集团的账目内。
有关目标公司及产品资料
目标公司是一家专注于利用聚焦超声技术提供医疗美容解决方案的研发生产企业。聚焦超声技术是通过超声换能器将电能转化为声能，发射聚焦超声波，作用于靶区组织，利用超声的热效应、空化效应、机械效应等，进行疾病治疗、医学美容的一种无创、绿色、安全的技术方法，是非侵入性塑身技术的创新技术之一。与微波、射频、冷冻技术相比，超声波具有可穿透、可聚焦、无创、无损通道以及作用于不同深度靶点等优势。除了塑身美体之外，目标公司还将该技术应用于面部塑形、面部除皱、皮肤紧致、祛斑、祛疤痕等领域，相关产品均在开发中。目标公司原母公司爱申科技二十多年来专注于聚焦超声技术的开发及应用，目前已成为在肿瘤、妇科等多个医疗领域提供综合解决方案的全球领先创新公司。
FUBA5200聚焦超声塑身仪
FUBA5200聚焦超声塑身仪是目标公司目前最主要的自主研製具有自主知识产权的消脂塑身产品，是一种通过将超声能量聚焦于皮下脂肪层，利用超声波的机械和空化效应，使靶点脂肪细胞击碎，随后溶解，以此消除体表多余脂肪达到消脂塑身目的的仪器。前代产品已完成样本量为120例的多中心、开放、目标值对照的临床试验，其中109例符合试验方案的受试者经治疗后，脐部水平腰腹围平均减少值为3.42±1.68cm，95%置信区间为3.12~3.73cm。现阶段的迭代产品从换能器、功率源等产品层面均进行了改进，提高了治疗效果的同时，减少了整个治疗时间和週期。目前产品即将开展关键临床研究。FUBA5200聚焦超声塑身仪拥有两项发明专利，保护期最长可达二零三八年五月。
FUBA5200聚焦超声塑身仪属于非侵入性医美塑形中的超声减脂产品。中国塑形市场的市场规模在二零二零年预计达到约人民币105亿元，未来增速将高于医美整体市场。
FUBA5200聚焦超声塑身仪具有无创无痕、效果显著、健康安全、智慧控制、按需塑身、不需节食、精巧便携的特点，可为中国无创消脂塑形消费者提供安全、有效和可靠的选择。
本次交易的理由及裨益
本集团认爲皮肤治疗及高端医美市场前景广阔，为此持续通过多元化投资，布局全球前沿的皮肤管理和医美技术相关创新产品群，打造具有一流竞争力的中国领先皮肤管理及高端医美品牌，以满足中国消费者日益多元的对皮肤管理及美的追求。
目标公司一直致力于医疗美容领域聚焦超声技术的研发、生产及应用。通过本次交易，本集团将通过该聚焦超声技术平台研发生产FUBA5200聚焦超声塑身仪及减脂产品，同步研发生产生活、医学类美容产品，力求成长为器械类医美产品赛道的重要领导者。
器械治疗作为医美主要的治疗方式，其市场规模未来将呈现快速增长，高端医美器械产品更将成为行业稀缺的资源。凭藉本次交易，本集团将深化在医美器械线产品的优势布局，优化升级产品结构及维度，与本集团现有优势的处方药及医美护肤产品线的产品产生协同效应，进一步完善皮肤治疗及高端医美产品的战略版图，多管齐下，逐步打造在该领域的综合竞争力。
经考虑上述各项，董事认为有关本次交易的协议条款乃按一般商业条款订立，属公平合理并符合本公司及其股东整体利益。
上市规则释义
据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，卖方及目标公司乃独立于本公司及其关连人士（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」））之第三方。因此，根据上市规则第14A章，本次交易不构成本公司之关连交易。由于本次交易之所有相关适用百分比率（定义见上市规则）均低于5%，根据上市规则第14章，本次交易亦不构成本公司之须予公佈交易。